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技术面发出看多信号!10年来最强美元涨势还未终结?

         发布日期:2024-04-25 09:12    点击次数:206

  继连续九周上涨,创下近10年来最长连涨纪录后,美元指数仍将维持上涨势头?

  当地时间9月20日,美国联邦储备委员会(以下简称美联储)结束为期两天的货币政策会议,宣布维持5.25%至5.50%的联邦基金利率目标区间不变,但在未来利率政策方面释放出更趋强硬的鹰派信号。

  根据美联储当天公布的季度经济预测摘要(SEP),与6月摘要相比,美联储将今年的实际国内生产总值(GDP)增速预期中值上调1.1个百分点至2.1%。摘要中的加息路径点阵图显示,19位联储官员中有12位预计今年会再次加息,且鉴于美国劳动力市场依然强劲,预计2024年降息次数少于此前预期。市场人士表示,此次议息会议向投资者传递出的信息,就是2024年货币政策将比最初设想的明显收紧。

  美联储的鹰派指引强化了利率将“在较长时间内保持高位”(higher-for-longer)的说法,压制了风险偏好,引发风险资产抛售并导致美元20日在美国交易时段走强。

  截至20日纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.05%,报105.13,距离14日触及的六个月高点105.43点仅一步之遥。

  荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家奈特利(James Knightley)在接受第一财经记者采访时表示:“美联储仍保留加息选项,并将2024年降息幅度预期下调了50个基点的消息,引发了2年期与10年期美国国债收益率曲线的倒挂幅度加深,这对美元汇率通常是利好。”

  技术面发出看涨信号

  从技术面上看,美国银行全球研究在20日发布的一份研报中写道,美元指数接近看涨的“黄金交叉”形态,确认了该机构近期对美元的乐观看法。所谓黄金交叉,就是指上升中的短期移动平均线由下而上穿过上升的长期移动平均线的交叉,这个时候压力线被向上突破,这一技术形态被一些技术分析师视为看涨信号。

  而截至发稿前,伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据显示,美元指数的50日移动均线切入位已超过200日移动均线切入位,二者分别为103.12和103.04。美银全球研究技术策略师保罗·齐亚纳(Paul Ciana)在前述报告中说,“这支持了我们关于今年第四季度美元受到支撑并可能走强的技术观点。”

  随着美国经济保持韧性,加之美欧经济前景分化加大,截至9月15日当周,美元指数已连续第九周上涨,创下近10年来最长连涨纪录。

  机构汇编的数据显示,上一次该指数形成黄金交叉后,又上涨了24%才见顶。奈特利表示,尽管到目前为止市场反应温和,但可以预见其他主要货币将继续承压。“市场对美联储的鹰派信号反应温和,可能是欧洲多家央行即将召开议息会议所致,预计届时瑞士、挪威及瑞典央行将加息25个基点,英国央行也可能如此。”他说。

  空头纷纷举起白旗

  今年年初,空头频频预警,经历2022年飙升后,美元将迎来多年熊市,但年初至今,美元被证明具有较强韧性。伴随着美国经济衰退、美联储放松货币紧缩政策的预期未能兑现,这股看空情绪逐渐降温。

  市场人士表示,海外发达经济体前景黯淡,而美国经济保持相对稳健势头,给美联储在更长时间内将利率维持在当前水平提供了论据,因而提振了美元的相对吸引力。

  在此背景下,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至9月12日的一周,投机者所持美元净空仓规模从一周前的57.7亿美元降至9亿美元,是2022年11月以来最小的净空仓规模。

  “这实际上正反映美国经济与其他发达经济体之间的发展差距。”瑞银(UBS)外汇和宏观策略师瓦西里·塞雷布里亚科夫(Vassili Serebriakov)表示,“市场回到‘美国例外论’主题。”



 
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